线索获取

智能名片

微信一键转发，获取客户微信资料，自动入库

表单

收集客户信息，数据实时追踪，客户自动归属邀约人

在线素材

在线素材库管理，自主创建和管理营销素材，微信一键转发

线索管理

线索导入

批量导入表格数据，形成销售线索

线索来源

按需配置线索来源，区分不同的投放渠道

对接广告平台

自动同步主流广告平台线索，统一管理

智能分配

自定义分配规则，系统自动分配，提高商机转化率

广告优化

转化数据回传广告平台，线索无效返款

一键入库

连通CRM客户库，将线索信息同步至客户资料

营销报表

自动统计各推广平台ROI，辅助优化投放策略

商机导入

搜索客户

自动匹配客户工商信息，完善客户资料，一键导入客户库跟进

名片扫描

将纸质名片扫描成电子版客户资料，一键导入客户库跟进

联络中心

电信专号

官方线路，稳定可靠；企业开号，方便快捷

云呼

中间号的呼叫模式，有效提高外呼接通率和稳定性

开放坐席

支持多种线路入驻，一键切换，打造专属外呼方案

一键拨号

无需电话硬件，多场景一键外呼，提高拨打效率

通话管理

自动上传通话录音，形成客户档案

号码检测

大数据过滤无效号码，提高外呼效率

录音检测

敏感词检测，AI自动质检，优化销售话术

通话分析

可视化方式呈现通话记录数据，从中分析如何给客户提供更好的体验

录音盒子

连接有线电话和电脑，实现点击拨号和电话录音

双卡话机

支持移动/联通/电信5G卡，通话稳定，支持点击呼叫和录音

工作手机

深度定制，支持精准通话录音、微信管理、客户号码加密拨打等功能

短信沟通

定制短信模板，发送给指定用户，开展个性化营销

社交化

社交化沟通

连接电话、微信等多种社交平台，自动将沟通内容同步至客户跟进记录

客户管理

客户标签

系统根据规则配置自动打标签，支持自定义配置标签，形成客户专属信息卡

客户视图

通过过滤器自定义视图，帮助销售快速查找所需的任何信息

客户阶段

随时查看和管理客户阶段，推动客户成交

客户画像

多种字段构建全生命周期客户资料，系统化经营每个客户

个性化配置

使用自定义模块、字段和按钮，按照自己的想法管理客户

订单管理

新订单

支持创建团队或者协作订单，并关联产品和订单状态

产品管理

支持在订单内创建和管理产品

退货单

查看产品退货原因、金额等信息，为产品优化提供信息支撑

合同管理

合同存档

创建合同表单，并与客户和订单关联，将纸质合作作为附件上传

电子合同

快速帮助销售创建具有法律效应的在线合同，支持在线签署和盖章

收款管理

微信收款

实现微信收款，并与订单关联

销售规则管理

客户保护

限制员工查看修改客户资料字段，隐藏客户联系号码，保护客户资源

客户流转

在团队内部分配、共享、放弃、删除客户

客户推进

配置客户自动流转的规则，推动销售跟进过程，提高客户资源利用率

客户回收

自定义客户回收的规则及公海客户的跟进权限，对公海客户进行促活

客户上限

针对员工能力匹配客户数，减少客户资源浪费

撞单管理

自定义跟进规则，避免多个销售跟进同个客户，减少团队内耗

销售绩效管理

销售目标

给销售人员制定业绩目标，系统跟踪完成进度

销售任务

给销售人员分配任务或待办，系统自动提醒，并跟踪任务完成情况

最佳销售路径

结合最佳实践配置任务模板，一键下发帮助销售加速成交

工作报告

与自动生成的客观数据结合，让汇报真实有效

审批

内部流程审批，包括外勤、签到等业务流程

智能助手

我的助理

写文案、写话术、EC产品功能、销售知识全掌握，一键转接人工客服

联络助手

通话总结

自动总结电话录音，形成摘要，上传至客户跟进记录

微信总结

对微信客户的聊天进行总结，支持上传到跟进记录

客户标签

智能识别客户意向，推荐客户标签

辅助回答

根据客户微信会话，推荐回复消息

其他助手

商机助手

人性化检索，智能推荐商机

汇报助手

自动生成工作报告，一键汇报

报表助手

一键定制推送，自动分析数据，驱动管理

视图助手

一句话自动筛选客户，生成专属客户视图

团队协作

即时通讯

基于企业组织通讯录建立的会话和讨论组

多业务组

对多分支机构的企业，进行客户分库，并对应不同的销售规则

企业互联

多个企业之间建立联系，实现商机和营销管理

资料共享

客户资料、跟进记录、企业内部共享文件等资料存储

BI数据分析

标准报表

订单、工作量、销售趋势等标准报表供选择，随时掌握销售业绩情况

仪表盘

通过报表过滤器，自定义配置报表，多维度分析，数据驱动决策

数字大屏

零配置生成实时大屏看板，支持语音播报，建立销售团队氛围

社交化接入

微信客服

基于微信临时会话的能力，在线接待客户

在线客服

全渠道访客接待，可分析访客来源、转化、客服工作统计等

获客助手

全域添加微信客户，仅需1步，可区分客户来源，配置接待SOP

客户自助服务

企业知识库

支持创建客服知识库，实现企业内部知识共享

客服机器人

快速匹配知识库的内容，自动回复客户，减少人工，提升人效

客户服务自动化

客服任务

给服务人员分配任务，系统自动提醒，建立标准的服务流程

客服数据分析

自动统计分析多维度客户服务数据，驱动企业提升服务质量和效率

个性化定制

低代码平台

面向企业个性化需求的高效率开发工具平台

应用模板

项目管理

支持项目信息维护、项目跟进、任务分配、成本记录等功能

合同管理

支持合同审批、合同管理、合同到期提醒等功能

培训签到

企业内部会议发起，现场扫码签到，记录会议参与情况

业绩管理

支持基于销售订单核算员工业绩提成

工单管理

支持工单派发、调度、服务、定位打卡、转派等功能

应用连接

API连接

调用接口与企业内部的系统进行对接

扩展应用

支持从客户资料页，访问自定义的第三方应用

应用连接器

打通后端财务，EPR等信息化系统，数据互通

统一数据看板

报表定制

整合多种异构数据源，统一进行可视化呈现，打造数字化管理驾驶舱