用EC,全面保护客户信息安全，智能提升跟进效率

 

用户背景：

江苏新文道教育科技有限公司是一家从事考研培训等大学教育服务的专业机构，公司总部位于南京市栖霞区，在全国拥有两百多家合作机构，形成“线上+线下”“图书+面授”一体两翼的市场格局。

 

面临挑战：

随着考研热持续升温，考研培训市场正在站上教育行业的风口。随着00后逐渐成为考研主力，从考研服务到用户触达都发生了新的转变，面对新的用户群体和竞争形势，传统的客户管理方法已经无法满足需求，江苏新文道需要通过在线化管理，来为市场开拓和业务持续增长提供助力。

1.客户信息管理混乱

教培行业客户来源多样化，信息又多又杂，从公海到部门再到咨询师都需要手动分配，信息分散在各个环节，分配不及时极易造成客户流失。

2.撞单、争单时有发生

客户在多个渠道的留资信息，没有通过系统做管理和分配，无法提前做好查重和过滤，导致重复跟单、争单的尴尬情况频繁发生。

3.外呼效率低影响转化

一线业务人员主要通过电话与客户联系，但给学员打电话时，经常遇到空号、被挂断的情况，不仅拉长了转化周期，也非常影响团队信心。

4.销售离职客户被带走

要求咨询师紧跟客户，及时回答学员问题，在这个过程中咨询师与客户建立起紧密关系。管理层无法管控沟通内容，员工离职带走客户的情况时有发生。

5.管理决策缺乏依据

管理层需要从了解个人、部门和公司维度了解新增客户数、跟进量和面询量等数据，但以往信息获取都是通过层层汇报、人工汇总的方式，过程和结果都无法把控。

 

使用EC后：

1、信息高效整理，实时同步

通过EC解决了对庞杂生源信息的汇总整理和高效留存，所有学生资料统一管理、保证每个学生都有专人跟进。在这一过程中，系统实时记录线索从公海到部门、员工的分配和流转过程，形成动态更新的客户资料页，妥善解决了客户信息管理和流转分配的问题。

2.销售过程可溯，避免撞单

销售通过EC就可以进行客户录入和报备，系统自动进行查重清洗，一旦出现重复留资或录入相同号码的情况，系统自动提醒并同步信息给跟进人员。管理层通过EC，可以清晰了解线索的来源、分配、跟进转化情况，基本杜绝了客户重复跟进的问题。

3.号码一键外呼，拓客不断线

江苏新文道的销售在领取线索后，通过EC云呼一键联系客户，系统自动拨打，号码真实外显，节省手动拨号的时间，大幅提升了接通率和沟通效率。

4.沉淀客户资产，保证信息安全

销售通过电话、短信、微信、拜访等不同方式联络客户，都可以在EC中完成，沟通过程中的电话录音、短信内容、拜访记录、微信沟通记录都能够完整留档在客户资料中，成为完整的客户档案，永久留存在企业。

5.掌握业务全局，用数据驱动增长

管理层通过智能报表，可以从多个维度了解到业务运营情况，每日新客户量、客户跟进轨迹、频率、电话量、转化情况等数据动态实时呈现，方便管理团队和人员的工作绩效，全面提升团队业绩。